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Plus très sûr de vouloir encore apprendre la magie, brisé par les révélations des maîtres d'Élatha, Épihane fait appel à l'oiseau sîmorgh et quitte l'Arbre-Mère pour réfléchir loin de tout. Si Kimyan, son meilleur ami depuis l'enfance et en réalité son frère jumeau, est l'enfant désiré par le sombre Seigneur Sarpédon, Piphan', doit lui sa naissance à la seule volonté de leur mère Gaïa. Et pour sauver ce frère, Piphan' doit achever sa formation. Après son initiation dans l'île fabuleuse luxuriante, il va aborder des contrées sauvages. Mais les arbres-pieuvres, les gargouilles des sables, et même le redoutable dragon noir genka, ne sont que le prélude à une bien plus terrible bataille. Partout sur la planète, d'étranges mutations se produisent. Pour trouver la partie manquante du sceau de Cyané, le puissant talisman transmis par sa mère, Épiphane va-t-il pouvoir assumer son rôle d'élu? Et résister aux dangers de la magie...